INSIBERNEWS, BANDUNG – Kembali mencatatkan pencapaian gemilang dari aksi korporasi bank bjb. Obligasi Keberlanjutan atau Sustainability Bond bank bjb kebanjiran permintaan atau oversubscribed hingga 4,66 kali dari target awal.
Hal tersebut menjadi bukti dari besarnya tingkat kepercayaan publik kepada bank bjb, terutama dari investor obligasi yang selalu memberikan respons positif atas setiap penerbitan surat berharga bank bjb.
Obligasi ini sendiri memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap mendapatkan imbal hasil yang kompetitif.
Baca Juga: Kapolri Tegaskan Penyelidikan Tuntas Kasus Penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan
Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan total nilai emisi mencapai 2 triliun rupiah.
Pada tahap pertama di tahun 2024 ini, bank bjb menawarkan obligasi ini dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya 1 triliun rupiah, sementara sisanya direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2025.
Masa bookbuilding berlangsung pada 15-22 November 2024 dan diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif 6,70%-7,35%, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon indikatif 7,00%-7,60%.
Obligasi ini mendapat peringkat idAA (Double A) dari Pefindo, mengindikasikan bahwa kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Perseroan lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat.
Kerangka Kerja Sustainability Bond tersebut pun telah di review dan diberi penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh pihak independen, yaitu SDGs Hub Universitas Indonesia.
Untuk mendukung penerbitan obligasi ini, bank bjb menggandeng lima underwriter terkemuka, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Palestina di Tengah Konflik Gaza
Obligasi ini akan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 11 Desember 2024, memberikan akses lebih luas kepada investor untuk memperdagangkannya di pasar sekunder.
Berdasarkan data terakhir, bank bjb berhasil mencatatkan permintaan Sustainability Bond sebesar 4,66 triliun rupiah, lebih besar dibandingkan nilai emisi obligasi yang diterbitkan sebesar 1 triliun rupiah, menunjukkan tingginya minat investor terhadap obligasi yang diterbitkan oleh bank bjb.